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2018年BMS装机量top20:比亚迪/宁德时代/上海捷能前三
来源:起点锂电大数据 发布时间:2019-01-14

起点研究(SPIR)数据显示,2018年全年新能源汽车产量为125.8万辆,其中新能源乘用车产量为104.5万辆、新能源客车产量为9.9万辆、新能源专用车产量为11.4万辆。

配套电池类型包括三元电池、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂、多元复合锂、富锂锰电池、燃料电池、镍氢电池、铅酸电池等。

在BMS细分领域,配套前20的企业分别是比亚迪、宁德时代、上海捷能、北汽新能源、亿能、华霆动力、奇瑞、电装电子、贵博新能源、PREH、重庆长安、卡耐、杭州杰能、比克、科列技术、国轩高科、蔚来汽车、哈光宇、创驱新能源、威睿电动。

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据起点锂电大数据统计,前20家企业BMS装机量共计99.7万辆,占整体的比重为79%;排名前三的企业装机量均达到10万辆以上,其中比亚迪为22.5万辆、宁德时代为19.7万辆、上海捷能为10.8万辆。

在排名top20的企业中,车企有5家,分别是比亚迪、北汽新能源、奇瑞、重庆长安和蔚来汽车;电池企业有5家,分别是宁德时代、卡耐、比克、国轩高科、光宇;第三方企业共有10家,分别是上海捷能、亿能、华霆动力、电装电子、贵博新能源、PREH、杭州杰能、科列技术、创驱新能源、威睿电动。

整车企业:比亚迪、北汽新能源、奇瑞前三

目前,国内实力较强的整车企业都将业务拓展到上游产业链,凭借资本优势,整车企业通过收购、战略合作等方式将BMS业务纳入版图。国内主流企业比亚迪、北汽、奇瑞、长安、吉利等均有专门的BMS研发团队或业务,江淮汽车则通过与华霆动力进行战略合作的方式,来布局BMS领域。 

2018年比亚迪BMS装机量为22.5万辆,绝大部分是乘用车,占比达到94%,全部供应自家车型;客车BMS装机量为1.2万辆,占比5%,主要配套比亚迪和广汽比亚迪;专用车BMS装机量为775辆,占比仅为0.4%,除了绝大部分供应自家车型外,还为北京华林、山东泰开、徐州工程等提供配套。

北汽新能源排名第4位,装机量为9.5万辆,绝大部分为乘用车,占比达到94.70%,全部配套自家车型;专用车占比为5.3%,主要配套北汽新能源、北汽和昌河汽车,没有配套客车。

奇瑞排名第7位,装机量为3.4万辆,全部为乘用车,为奇瑞汽车和奇瑞商用车提供配套。

重庆长安排名第11位,装机量为2.1万辆,绝大部分为乘用车,占比达到91.7%,为重庆长安和合肥长安提供配套;专用车占比8.3%,为重庆长安和山西原野提供配套。

蔚来汽车排名第17,装机量为1.26万辆,全部为蔚来汽车提供配套。

电池企业:宁德时代、卡耐、比克前三

目前,国内排名前列的电池企业主营业务覆盖了从电芯到电池包的全过程,包括电芯、BMS、PACK等多个环节,将BMS配备在自行研产的动力电池系统中。

2018年宁德时代BMS装机量排名第2,装机量为19.7万辆,其中乘用车占比65%,主要配套客户有北汽新能源、豪情、东风、广汽、威马、吉利、东风等;客车占比26%,主要配套宇通、中通、湖南中车、厦门金旅、金龙、厦门金龙、安凯汽车、申龙、江铃、北汽福田等企业;专用车占比9%,主要配套东风、江铃、吉利、上汽大通、宇通重工、福建龙马等企业。

卡耐排名第12,装机量为2万辆,全部为上汽通用五菱提供配套。 

比克排名第14位,装机量为1.9万辆,乘用车占比93.6%,主要配套领途、海马、郑州日产、上汽通用五菱、东风、东风柳州、东南汽车、江南汽车等;专用车占比6.4%,主要配套东风、一汽、重庆长安、金龙、海马、北汽福田、江铃等。

国轩高科排名第16,装机量为1.5万辆,乘用车占比0.40%,主要为吉利旗下豪情汽车提供配套;客车占比21.5%,主要为安凯、中通、申龙、珠海广通、南京公交、山东沂星等企业提供配套,专用车占比78.1%,主要为奇瑞商用车、上汽商用车、新楚风、江淮、中通、普朗特、成都大运、湖北三环、上汽大通等提供配套。

哈光宇排名第18,装机量为1.2万辆,全部为江铃、重庆长安、豪情、领途、吉利等企业的乘用车提供配套。

第三方企业:上海捷能、亿能、华霆动力前三

当前在BMS领域,第三方专业BMS企业、电池企业和整车企业呈现三足鼎立的局面,第三方企业在技术布局、人才配备等方面具有较高的专业性,同时参与的企业数量也最多。在整车企业、电池企业布局BMS的局面下,第三方企业的市场份额被进一步压缩。

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2018年BMS装机量排行中,上海捷能排名第3位,装机量为10.8万辆,全部为乘用车,主要配套上海汽车、上汽通用等企业。

亿能排名第5位,装机量为5.9万辆,其中乘用车占比95.40%,主要配套江淮、江铃、长城、海马、一汽、卡威、北汽等企业,客车占比0.2%,主要为宇通配套,专用车占比4.4%,主要配套江淮、北汽、云南航天神州、东风、江铃、陕汽、山西成功等。

华霆动力排名第6位,装机量为3.7万辆,占比99.4%,主要为江淮、吉利、豪情、云度、上汽通用、东南汽车等提供配套,专用车占比0.6%,主要为赣州汽车、山东凯马、江西玖发等提供配套。

电装电子排名第8位位,装机量为3.2万辆,全部为天津一汽丰田和广汽丰田的乘用车提供配套。

贵博新能源排名第9位,装机量为2.6万辆,全部为奇瑞汽车乘用车提供配套。

PREH排名第10为,装机量为2.16万辆,全部为华晨宝马提供配套。

杭州杰能排名第13为,装机量为1.95万辆,乘用车占比99.3%,主要为江南汽车提供配套,专用车占比0.7%,主要为江南汽车、新山地新能源提供配套

科列技术排名第15位,装机量为1.88万辆,其中87.80%是乘用车,主要配套东风、江南、东风小康、汉腾、金康、上汽通用五菱等,客车占比为0.7%,主要为中植一客成都、陆地方舟提供配套,专用车占比11.5%,主要为东风、成都大运、福建新龙马、赣州汽车、舒驰等提供配套。

创驱新能源排名第19位,装机量为1.2万辆,全部为乘用车,为重庆长安、东风柳州提供配套。

威睿电动排名第20位,装机量为1.1万辆,全部为乘用车,为吉利及其旗下豪情汽车提供配套。

责编:刘苗苗




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