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一季度专用车电池TOP20: 比亚迪超宁德时代位居NO.1,桑顿第三
来源:起点锂电大数据 发布时间:2019-04-15

起点研究院(SPIR)数据显示,今年一季度专用车电池总装机量约为0.577GWh,其中3月专用车电池装机量为322.25MWh,占一季度的55.86%,环比上涨594.16%。

从产量来看,2019年一季度国内专用车总产量约为0.45万辆,3月产量约为0.18万辆,3月占一季度总量的40.25%,同比增长18.25%。

3月专用车详情解析:

2019年3月专用车装机电池企业共有比亚迪、桑顿、宁德时代、安驰、北京国能、新太行、德朗能、塔菲尔、国轩高科、力神、河南锂动、亿纬锂能、迈科、鹏辉、福斯特、海四达、比克、盟固利、益佳通、海基等20家企业。

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从三月专用车排名来看,前十企业的电池装机量合计320.66MWh,占3月总电池装机量的99.5%,集中度达到近年来最高,主要原因是3月装机的企业较少。其中比亚迪的电池装机量为260.9MWh,占3月专用车电池总装机量的80.96%,呈现寡头形势。

2019年一季度专用车变化大翻天

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相较于2018年专用车电池总装机量TOP20排名相比,2019年一季度的排名剧烈变动,比亚迪位列第一,桑顿跃升第三。除此之外,其他进步较大的企业有安驰、宇量、三洋、遨优、新太行、横店东磁、塔菲尔等,都挤进了TOP20的榜单。

其中,遨优和桑顿等企业都是近两年来的新兴企业,更代表了软包类型企业的进展,值得期待。

在专用车电池装机量方面,有进步大的企业,也有下滑较严重的的企业,例如,宁德时代、星恒电源、中信国安、江苏智航等。后续需要恢复排名,需要更多的电池装机量数据才能赶超。特别是宁德时代,暂时被比亚迪拉开了较大差距。

值得注意的是,2018年一季度专用车TOP20的企业中,部分企业已在近几个月以来的电池装机量配套中,消失不见。例如,慧通天下、妙盛、红四方、沃特玛等。

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从电池技术路线来看,一季度专用车中,磷酸铁锂电池装机量为430.3MWh,占比74.6%,同比增长1147%;锰酸锂电池装机量为1.8MWh,占比0.31%,同比上涨781.4%;三元电池装机量为145.2MWh,占比25.2%,同比下滑42.9%。

值得注意的是,磷酸铁锂专用车的占有率猛增不止,锰酸锂占有率也有所上涨,这与其成本和补贴下滑有关。

磷酸铁锂电池前景的预判:新能源汽车断补日程的逼近,直到2020年短补,国内新能源车企的缓冲时间已不多。在大幅度的补贴退坡下,磷酸铁锂的低成本优势凸显。

对于部分车企来说,生产三元锂电汽车的意愿将会下降;对于购买者来说,低价格的磷酸铁锂电池也会增加吸引力。

因此,高端车型依旧以三元锂电池为主,中低端车型(专用车)增加磷酸铁锂电池配备将会成为趋势。

从电池形状来看,方形电池在一季度专用车的装机量为494.2MWh,占一季度专用车电池装机量的85.7%,相比方形电池在一季度总电池装机量的82.5%而言,方形电池在专用车的占比较高。其中3月方形电池装机量为310.34MWh,占比一季度的62.8%,环比上涨646.96%。

其中,圆柱电池在一季度专用车的装机量为48.3MWh,占一季度专用车电池装机量的8.4%,相比圆柱电池在一季度总电池装机量的7.86%而言,圆柱电池在专用车的占比也高一些。

由于软包的发展滞后,但是潜力较大,且多使用三元材料,在乘用车的发展会比专用车前景更大。

一季度专用车企业解析

比亚迪:超过宁德时代,位列第一

4月8日晚间,比亚迪股份发布了3月销量快报,专用车(“其它”类别)产量为575辆,前三月份累计销量达到876辆。值得注意的是2018年同期,比亚迪的专用车销量仍为0。

2018年,在国内新能源汽车总销量同比大幅增长60%的背景下,新能源专用车销量却是同比下降28.8%。

而2019年初,比亚迪作为国内电动车行业龙头,在专用车销量上的大幅增长并超过宁德时代。业内人认为,意味着2019年新能源专用车销量的增长势头。

值得注意的是,专用车的磷酸铁锂应用度迅猛加剧,而比亚迪是磷酸铁锂的行家。

曾经,比亚迪在很长的时间里,一直坚持以自主研发的磷酸铁锂电池为发展重点,而后由于财政补贴对续航能力和能量密度的要求一再提高而将重心转移至三元锂电。

2019年一季度比亚迪就呈现出寡头趋势,优势突出。可见,在巨大的积累后,比亚迪的磷酸铁锂电池产品已超越其他企业。比亚迪作为全球销量的第一的新能源车企,专用车或将成为比亚迪长足发展的新领域。

桑顿新能源:排名第3,与广汽关系密切

桑顿新能源是继比亚迪之后,在专用车领域的一家黑马企业,同时,其在总装机量排名上也尤为突出。具体可参考:3月动力电池总装机量top20:桑顿跃升第九,环比暴增473%。

桑顿新能源一季度专用车电池装机量30.3MWh,其中3月专用车电池装机量为29.9MWh,排名第3位,专用车市场占有率为9.28%,远高于桑顿在一季度总装机量中1.23%的占有率。

值得注意的是,桑顿新能源3月专用车电池装机量较多,占一季度桑顿专用车电池总量的98.68%。

目前,桑顿新能源专注于软包,其锂电三期项目投产,并具备年产9GWh的产能规模。其中260wh/kg三元软包电芯实现量产,相比电动汽车普遍使用的动力电池能量密度提升了13%。

桑顿四期工厂正在规划中,预计2019年年底投产,届时产能将进一步扩大。同时,桑顿研发的280wh/kg、300wh/kg电芯也取得了突破性进展。其主要客户有观致汽车、电咖、野马、长丰猎豹、车和家、东南汽车和广汽等。

责编:刘苗苗




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